管件行业发展状况2012/10/09

1、行业竞争格局和市场化程度 工业金属管件产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点，涉及国民 经济的各个领域，是国民经济持续发展不可缺少的重要组成部分。 （1）行业竞争特点 从工业金属管件行业竞争程度看，小口径、普通材质的中低端管件市场竞争 激烈，大口径、复合材料、高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低 端市场无序竞争、高端市场发展不完善的竞争局面。 中国工业金属管件行业竞争有如下特点： ① 企业规模普遍较小。中国管件企业年生产能力一般在1,000吨以下，多数 企业采用小作坊、小工厂式的生产方式。一方面是市场需求格局所造成的，另一 方面是大多数管件企业为民营企业，受到资金、人才、市场开拓能力等因素制约， 不具备持续发展能力。 ② 企业缺乏核心技术竞争力。普通管件生产流程中切料、热处理、焊接、 防腐等工艺技术含量不高，生产过程主要靠人工操作，基本上不使用现代化自动 控制装备，也不具备技术创新和产品开发能力。 ③ 产品结构不合理。中国工业金属管件生产能力主要集中在中小口径管件 或碳钢材质管件领域，大口径或高端管件生产能力不足。中国工业金属管件企业 从产品规格划分，主要生产小口径的管件；从产品材质划分，主要生产碳钢管件。 下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能合金钢、不锈钢及新型复合材料产品普 遍供应不足，行业亟需发展一批具备碳钢、不锈钢、合金钢及其它新型复合材料 管件综合生产能力的企业，解决产品结构不合理的局面。 ④ 受下游行业波动影响大。工业金属管件行业的下游行业为石油化工、船 舶、电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半 中南重工首次公开发行股票 招股说明书 垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。而工业金属管件行业市场集 中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较 大。 （2）行业竞争格局 工业金属管件主要为下游行业做配套使用，行业内企业主要分布在石化、船 舶、电力等下游行业集中的东部地区。下游行业的快速发展将带动大口径、复合 材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特别是随着中国城镇化基础建设的加 快，中西部地区开发、油气田开发、世界船舶订单转移、海洋资源勘探、核电站 建设等建设项目，将使已经供不应求的市场存在更大的供需缺口。因此，大口径、 复合材料、高性能和高可靠性管件的生产企业聚集地将成为中国工业金属管件最 具竞争力的地区。 工业金属管件行业区域集聚特点明显，主要分布在华东、华北地区，主要的 产业集聚区有四处：江苏江阴、扬州地区；河北沧州、廊坊地区；辽宁营口、阜 新地区；浙江温州地区。 江苏江阴地区有着资金和区位优势，分布着众多的管件生产企业，形成成熟 的区域产业链。江阴地处长江三角洲地区，是石化企业、大型造船厂、电力企业 的聚集地，为管件行业提供了巨大的市场空间；同时，江阴及周边地区是我国钢 中南重工首次公开发行股票 招股说明书 管、管材的重要生产区，保证了管件企业充足、优质的原材料供应。江阴管件企 业技术水平较高，产品档次较高，是我国大口径管件、合金钢、不锈钢、新型复 合材料产品的重要生产基地。 河北沧州地区集中数量较多的工业金属管件企业，其中孟村自治县“弯头” 管件产品的国内市场占有率约为1/3。但该地区企业规模小且分散，产品以碳钢 产品居多，技术含量低，不具备高端管件市场的竞争力。 相对其它管件产品而言，普通法兰的利润率较低。中国法兰制造业集聚地有 三处：江苏江阴及周边地区、浙江温州地区和山西定襄地区。 江阴地区是我国最大的不锈钢法兰出口地，在国内不锈钢法兰市场也占据优 势。温州地区也生产不锈钢法兰，但原材料较差，产品质量不高且价格低，主要 供应中低端市场。山西定襄地区是中国最大的碳钢法兰出口地，依托较低的劳动 力成本，产品外向型特征明显，年出口碳钢法兰约13 万吨，约占全国碳钢法兰 出口量的75%；但该地区的法兰企业规模小、技术水平低、产品结构单一，盈利 能力受原材料价格波动影响较大。 2007年我国各区域管件生产企业工业总产值比较图 华北地区, 28% 华东地区, 49% 华南地区, 1% 西北地区, 1% 东北地区, 5% 西南地区, 6% 中南地区, 10% 数据来源：华经视点研究中心 （3）行业市场化程度 工业金属管件行业内企业按照市场经济规则，面向市场独立经营，市场化程 度较高。